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　　米乐M6官方网站网页入口米乐M6官方网站网页入口【浙商电新张雷】卧龙电驱（600580）：有意在墨西哥扩展机器人业务，引入伺服新团队协同机器人板块

　　【有意在墨西哥扩展机器人业务，有望与特斯拉协同加强合作】公司2018年并购墨西哥蒙特雷通用电气工业电机的主厂区，继承了通用电气本地运营经验，已经从工业应用开拓到日用类产品线，并有意拓展包括电动汽车驱动电机和机器人在内的新业务，为各类客户提供区域化配套。

　　【借力欧洲顶尖机器人制造商SIR，充分受益人形机器人应用趋势】SIR成立于1984年，专注于机器人系统解决方案，系意大利顶尖的自动化产线%），SIR拥有包括特斯拉、戴姆勒等知名终端客户的业绩，为客户提供复杂操作场景的解决方案，并较早地应用了机器视觉等先进技术，此外公司利用SIR在自动化领域的经验积极开拓国内工业机器人自动化装备市场，年营收数亿元，充分受益人形机器人产业趋势。

　　【布局伺服电机近20年，引入伺服新团队协同机器人板块】公司20年前开始布局伺服电机，下设卧龙伺服系统公司，近年引进了新的伺服产品团队，整合了伺服驱动、电主轴、工业机器人等业务板块，未来有望产生大量的协同。

　　当前啤酒板块处“弱预期、低估值”阶段，旺季将至，高温天气/现饮复苏/成本改善将对啤酒板块形成强催化，建议弱化月度销量波动，重点把握旺季结构升级与利润释放较高的兑现可能性。

　　天气催化：23年啤酒旺季同时受农历节气与厄尔尼诺的影响，升温时点偏晚；复盘2000年以来3次厄尔尼诺气候，发生当年往往升温显著、雨量正常，对旺季啤酒形成强催化。

　　升级韧性：复盘海外疫前经济下行期与疫后修复期啤酒市场表现，其呈现“抗通胀、抗衰退”属性；当前我国高端化的产业驱动力强于经济弱复苏的影响力，23H1为旺季备货期，疫后现饮场景修复驱动结构升级加速，具备强渠道掌控力与高端化推力的龙头酒企升级表现亮眼。

　　成本改善：23年以来，大麦采购价仍处高位，但铝罐、纸箱等包材价格呈下降态势，酒企的综合成本压力相较22年明显缓解；澳麦双反复审下，期待大麦成本迎来向好转机。

　　根据南方都市报，目前深圳虚拟电厂管理中心对接虚拟电厂运营商累计66家，接入管理超30家，接入资源规模超过150万千瓦，预计实时最大可调节负荷能力超30万千瓦，是目前国内数据采集密度最高、接入负荷类型最全、直控资源最多、应用场景最全的虚拟电厂平台。

　　今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧，存在电力缺口。

　　5月，国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体；我们预计后续相关文件有望持续落地。

　　投资建议：重点关注电力市场化标的【国能日新】、用户侧/微电网标的【安科瑞】、配网/虚拟电厂标的【东方电子】、用户侧/虚拟电厂标的【朗新科技】。

　　在3Q22我们发布的深度报告中，我们判断公司有望通过渠道端线上线下联动+产品端持续扩充新品的方式不断打开自身成长天花板，叠加海运费用下降将间接提升毛利率。

　　目前公司盈利能力恢复的预期及全球化区域布局的逻辑正逐步兑现，我们建议投资人关注安克底部估值修复机会。

　　汇率端，据公司2022年报，2022年公司51%收入来自于北美地区，20%收入来自于欧洲地区。

　　考虑到2023年初至今美元及欧元均有所升值，我们认为或将对公司毛利水平有所改善；海运费用侧，中国出口集装箱运费综合指数（CCFI）

　　2023年6月21日报收919.63点，同比下降72%，我们认为海运费用变化也将间接放缓公司的物流成本压力，短期维度建议投资人关注安克创新盈利能力恢复带来的估值修复机遇。

　　安克近年来积极开拓欧洲、拉美、中东等多个新兴市场，通过渠道端线上线下联动，在宏观需求有所压力背景下打造较为稳健全面的区域布局。

　　产品侧，公司持续在三大品牌序列推出创新产品：包括 Anker EverFrost移动储能冰箱、soundcore Rave Party 2派对音箱、eufy X9 pro扫拖一体机器人等，并逐步入局户储领域。

　　展望未来，我们看好公司通过渠道端线上线下联动+产品端持续扩充新品的方式不断打开自身成长天花板，彰显自身的经营韧性，长期维度建议投资人关注海外需求潜在恢复拐点到来时公司的盈利成长性。

　　我们认为，受益于人形机器人及自动驾驶技术演进加速，MEMS惯性传感器增长空间可观，敏芯股份作为国内MEMS领域头部企业有望充分受益。

　　1敏芯股份专注于MEMS传感器，产品主要包括MEMS声学传感器、MEMS压力传感器、MEMS惯性传感器三大类，公司产品以MEMS声学传感器为主，在压力、惯性传感器领域持续加速布局。

　　公司目前已积累了MEMS芯片设计、封测、制造环节的核心技术，是国内少有布局MEMS全产业链研发的企业。

　　2展望2023年，我们认为以下增量值得投资人重点关注：1）人形机器人及自动驾驶技术演进加速，带动MEMS惯性传感器需求量提升。

　　公司在惯性传感器相关领域已有布局，目前，公司MEMS惯性传感器在消费电子领域应用成熟，三轴加速度传感器应用推进顺利。

　　公司已与全球电子烟头部厂商合作，相关产品正在产能爬坡阶段，上量节奏良好，2023年有望持续驱动增长。

　　公司MEMS压力传感器加速布局，车规领域与国内知名车厂接洽顺利，可穿戴领域现已切入国内知名客户，有望进一步助力业绩增长。

　　我们预计公司2023/24年营业收入有望达4.19/5.65亿元，净利润有望增长至0.38/0.75亿元，给予公司目标价67.48元，对应2026年5x P/S。

　　6月29日，上海市政府闻发布会表示，2023世界人工智能大会由上海市政府和国家发改委、工信部、科技部等七部门共同主办，将于7月6日-8日在上海世博中心及世博展览馆举办，并在浦东张江等产业集聚区开展同期活动。

　　本届大会的主题为“智联世界 生成未来”，会议活动总体架构按照“1+1+2+10+N”设置，5万平方米世博主展览涵盖核心技术、智能终端、应用赋能、前沿技术四大板块，包括大模型、芯片、机器人、智能驾驶等领域，参展企业超400家，优秀初创企业超50家，首发首展新品达30余款。

　　6月29日，谷歌旗下DeepMind高管Colin Murdoch表示，人工智能有可能加速改变世界的创新，比如“无限的”清洁能源和更好的气象模型，能够帮助人们应对气候变化的影响。

　　“我们正在使用人工智能来预测天气——更准确的天气预测，以帮助世界各地的社区和公司适应日益极端的天气。”

　　6月29日，在2023MWC上海大会上，荣耀CEO赵明表示，近年来智能手机的发展遇到了瓶颈，而影响消费电子行业最大的不是经济周期，而是创新周期。

　　6月29日，海天瑞声在互动平台表示，公司将采用全栈自研的数据生产垂直大模型技术，辅助完成面向多个下游任务的数据设计与处理规则，形成包括数据清洗方案设计、指令方案设计等在内的多项生成能力，以及在上述方案下的原始数据及标注成果生成能力。

　　事件：6月29日下午，公司公告，全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。

　　且公司德国应用材料设备为多年前购入，设备基本折旧完成，未来如果复合铜箔量产，预计公司该项业务迅速实现盈利。

　　公司阻隔膜22年订单只有几万平，但是23年预计公司订单达到几十万平，预计营收贡献在500-1000万元左右。

　　按照国内阻隔膜市场单GW用量500-700万平，价值量单GW大概在3500-5000万元左右。

　　投资预测：当前时点，建议关注公司翼一复合铜箔落地情况，翼二建议关注公司出货量数据，公司电池铝箔一体已经基本确定龙二位置。

　　6月28日北京市人民政府对外发布《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》

　　人形机器人包括躯干关节和手指关节，其中躯干关节由电机、丝杆、减速器构成，手指关节由空心杯电机、微型行星齿轮箱构成。